quinta-feira, maio 06, 2010

Petrobras entra de cabeça no etanol

As notícias são da semana passada, mas não para passar em branco este fato. A Petrobras adquiriu parte da Tereos por 1,6 bilhões de reais. Abaixo seguem três notícias que encontrei sobre o tema. A primeira dela é da Agência Estado, a segunda da Reuters que encontrei no Portal Exame e a terceira da Agência Brasil que está disponível do Portal do Agronegócio:

Petrobras investirá R$ 1,6 bi na Açúcar Guarani

SÃO PAULO - A Petrobras e a Tereos Internacional anunciaram hoje uma parceria estratégica para investimento conjunto na Açúcar Guarani, subsidiária do Grupo Tereos, com o objetivo de acelerar o crescimento na indústria brasileira de etanol, açúcar e bioenergia. A estatal, por meio da subsidiária Petrobras Biocombustível, investirá R$ 1,6 bilhão para ingressar no capital da Guarani, na base de um preço por ação de R$ 5,83, para obter participação societária de 45,7% na companhia. No pregão de hoje da BM&FBovespa, as ações da Guarani fecharam em forte alta de 12,29%, cotadas a R$ 4,75.

Conforme fato relevante encaminhado pelas empresas, o investimento inicial da Petrobras Biocombustível será de R$ 682 milhões, via aumento de capital na Cruz Alta Participações, controlada da Guarani. Após a incorporação das ações da Guarani na Tereos Internacional, conforme reestruturação anunciada em março, a Guarani se tornará uma sociedade anônima de capital fechado e irá incorporar a Cruz Alta Participações, trazendo para a Petrobras Biocombustível participação de 26,3% na Guarani.

Dentro de um período máximo de cinco anos, a Petrobras Biocombustível investirá adicionais R$ 929 milhões, via aumento de capital, de forma a atingir a participação societária de 45,7%. Adicionalmente, a Tereos terá a opção de investir até R$ 600 milhões, via aumento de capital, na Guarani dentro de um período de 12 meses após o ingresso da Petrobras na empresa. A estatal também terá o direito de realizar investimentos adicionais que lhe confiram uma participação de até 49%.

Ainda conforme o fato relevante, a governança da Guarani será equilibrada entre os sócios, com três representantes de cada empresa no conselho de administração. Jacyr Costa Filho continua como executivo-chefe (CEO) da companhia.

Guarani tem prioridade em projetos de etanol da Petrobras em SP
Denise Luna da Reuters

Rio de Janeiro - A Açúcar Guarani terá prioridade nos projetos que a Petrobras quiser desenvolver em São Paulo para produção de etanol, afirmou nesta segunda-feira o diretor internacional do grupo francês Tereos, Alexis Duval.

Em teleconferência com analistas, o executivo do grupo que controla a Açúcar Guarani lembrou que apesar da cláusula que garante preferência em projetos paulistas, a Petrobras já tem uma parceria com a Total em Minas Gerais, e não há nada que impeça novos projetos no setor em outros Estados.

"O presidente da Petrobras falou em fazer da Guarani uma plataforma de crescimento no Brasil, mas não é a única atuação da empresa no setor", disse Duval a analistas.

"Agora, para o Estado de São Paulo a Guarani tem preferência para projetos futuros de ambas as partes", explicou.

A Petrobras e o grupo francês Tereos anunciaram na sexta-feira parceria estratégica que prevê investimento de 1,6 bilhão de reais da estatal na Açúcar Guarani, com objetivo de aumentar a produção de etanol no país e marcando o primeiro passo relevante da Petrobras no setor.

Pelo plano estratégico da empresa para o período 2009-2013, que está sendo revisado, a intenção era de que a companhia estivesse produzindo 4,129 bilhões de litros em 2013, sendo que desse total 1,931 bilhão viriam de aquisições no mercado interno. Para 2010 o plano indica produção de 869 milhões de litros, com 762 milhões adquiridos no mercado interno.

Com a compra de parte da Guarani - 45,7 por cento ao final da transação - a Petrobras garantiu acesso à de cerca da metade de uma produção de 490 milhões de litros de etanol, volume previsto pela Guarani para a safra 2010/11.

Opção por biocombustíveis levará Petrobras a investir US$ 2,8 bilhões até 2013
A estratégia da Petrobras de atuar, cada vez mais, como empresa integrada de energia, com participação significativa na área de biocombustíveis

O acordo assinado nessa sexta-feira (30) entre a Petrobras, a Tereo Internacional e a Açúcar Guarani faz parte dessa estratégia e se dará em três etapas. O objetivo é expandir a produção de etanol e biodiesel, sobretudo no Brasil, a fim de responder ao crescimento do mercado doméstico e à demanda global de biocombustíveis.

Na primeira etapa serão investidos pela Petrobras Biocombustível R$ 682 milhões, por meio de aumento de capital na Cruz Alta Participações, controlada pela Guarani. Em razão de operação realizada anteriormente, as ações da Guarani serão incorporadas pela Tereos Internacional e a Guarani terá seu capital fechado. Em seguida, a Petrobras Biocombustível substituirá suas ações da Cruz Alta por participação societária inicial de 26,3% na Guarani.

A última etapa prevê que, dentro de um período máximo de cinco anos, a Petrobras Biocombustível investirá mais R$ 929 milhões, por meio de aumento de capital, de forma a atingir o objetivo de adquirir a participação de 45,7% da Guarani. A Tereos terá a opção de investir até R$ 600 milhões, também por aumento de capital, na Guarani em um período de 12 meses após o ingresso da Petrobras Biocombustível.

Na avaliação da estatal, em cumprimento ao Plano de Negócios, “este é um movimento significativo para a consolidação como empresa de energia, de modo sustentável, tendo em vista que o acordo trará um aumento expressivo em sua produção de etanol para atender à crescente demanda interna e também à externa – principalmente o mercado asiático – para onde vem voltando a sua atenção nos últimos dois anos.

Hoje, a empresa já atua em 29 países nos segmentos da indústria de petróleo, gás natural e energia.

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