O agronegócio de carnes brasileiro está passando por um momento único. Nem bem foi criada a gigante Brasil Foods, logo depois a Marfrig consegue ultrapassá-la em tamanho. A notícia abaixo do Diário Catarinense que encontrei no AviSite mostra este evento e como complemento segue abaixo a notícia da aquisição da Keystone Foods publicada no Estado de São Paulo:
Marfrig supera a Brasil Foods
Florianópolis, SC, 16 de Junho de 2010 - Com a compra da Keystone Foods, dos EUA, por US$ 1,26 bilhão, anunciada terça-feira(13), a Marfrig Group, que adquiriu a Seara no ano passado, torna-se a maior multinacional brasileira de produção e industrialização de carnes de bovino, frango e suíno, superando a catarinense BRF Brasil Foods, que ainda aguarda autorização da fusão da Perdigão e Sadia pelo Cade.
No primeiro trimestre deste ano, a Marfrig registrou receita líquida de vendas de R$ 3,2 bilhões e, com a aquisição da americana Keystone, que teve receita líquida de US$ 6,4 bilhões no ano passado (pelo câmbio atual mais de R$ 11,5 bilhões/ano) somará receita trimestral superior a R$ 6 bilhões. A Brasil Foods encerrou o primeiro trimestre deste ano com receita líquida de R$ 5,047 bilhões. Analistas reconhecem que a empresa catarinense ficou em desvantagem na internacionalização.
Dívida alta preocupa
O lance da Marfrig a coloca como uma das mais internacionalizadas empresas brasileiras, mas seu elevado endividamento não agrada os investidores da companhia na Bolsa. Com a dívida de médio e longo prazos de R$ 5,775 bilhões no final do primeiro trimestre, a empresa já enfrentava oscilação nas suas ações nos piores dias da crise europeia.
A compra da empresa americana, eleva mais o total devido, por isso, suas ações caíram ontem 2,91% na Bovespa. Para pagar a Keystone, o grupo vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures e oferecer ADRs (certificados de ações) em Nova York.(Estela Benetti)
Marfrig compra Keystone, dos EUA, por US$ 1,26 bilhão
SÃO PAULO - O Grupo Marfrig, um dos maiores do mundo no setor de carnes, anunciou ontem a compra da americana Keystone Foods por US$ 1,26 bilhão. A Keystone, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, é uma ?empresa com atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal ?food services??.
Com a aquisição, o Marfrig se torna um fornecedor de destaque de grupos importantes como o McDonald's, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands. Para financiar a aquisição, o Marfrig anunciou que vai emitir R$ 2,5 bilhões (ou cerca de US$ 1,3 bilhão) por meio de uma subscrição privada de debêntures conversíveis, com prazo de cinco anos. Os atuais acionistas do grupo terão direito de preferência na aquisição dessas debêntures.
De acordo com o comunicado, a Keystone Foods, que tem sede em West Conshohocken, no Estado da Pensilvânia, atende a mais de 28 mil restaurantes em 13 países do mundo. A empresa fechou 2009 com 12,9 mil empregados em 54 unidades e teve receita líquida de US$ 6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição.
A aquisição é o maior passo do Marfrig no exterior. O grupo, que abriu capital em 2007 - levantou cerca de R$ 900 milhões em sua oferta inicial de ações -, começou sua internacionalização com a compra de frigoríficos na Argentina e no Uruguai. Em 2008, chegou à Europa, com a aquisição, por US$ 12 milhões, da CDB Meats, do Reino Unido, uma fabricante de carne em conserva e enlatados.
Também em 2008, o grupo pagou US$ 680 milhões por ativos do grupo americano Osi no Brasil e na Europa. A compra envolveu 15 unidades de processamento de carne de aves e outros animais. O grupo Osi era o maior fornecedor de carne para a rede McDonald?s. Este ano, o Marfrig também já havia feito outra aquisição no exterior, da O?Kane Poultry, da Irlanda do Norte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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